ブラジル 1990年代以降の靴・繊維産地の変容（詳細版）

山崎圭一（横浜国立大学経済学部教授）

近年経済発展と産地の関係が注目されているので、ブラジルの産地について靴と繊維産業を中心に考察しよう。最初に、ブラジル靴産業が世界市場に占める位置について確認しておこう。世界の靴市場では、年間およそ121億足が供給されている。「南北」の格差を無視すれば、人類一人当たり平均２足分の靴が毎年生産されている計算になる。その約43％が中国製である。市場のシェアの大きい国は、中国に続いてインド（8.7％）、ブラジル（4.7％）、イタリア（4.0％）、ベトナム（3.7％）、トルコ（3.6％）、インドネシア（2.4％）である（以上2000年）。大まかに述べれば、最高級品市場をイタリアが制覇し、リーゾナブルな価格の靴の市場を中国製品が占めていて、中間部分をブラジルが押さえている。ブラジル靴産業は、いわばサンドイッチのように「靴大国」に挟まれたポジションにあり、生き残りのための厳しい競争環境に置かれている。以下、古くからの産地を擁する南部（スル）・南東部（スデステ）と、最近発展してきた北東部（ノルデステ）にわけて、検討したい。
  

南部および南東部の産地の動向

周知のように、リオ・グランデ・ド・スル（RS）州のヴァレ・ドス・シノス地域が、靴産業の中心地である。ここは地理的範囲が広く、1８の市町村（ムニシピオ）を包含している（表参照）。同州の靴生産の半分を大手20社が、残りの半分を中小零細規模の800社が担っている（Santos e Silveira [2001] ）。1８の市町村の1つであるノヴァ・アンブルゴ市には技術開発センターがあり、靴企業への技術支援を実施している。


　　　　　　　　　　　　表:　靴の代表的な産地

北東部 CE （1）フォルタレザ大都市圏内のFortaleza、Caucaia、Horizonte, Maranguapeおよび Cascavelに集積。

（2）大都市圏外のSobral。同市は1993年にGrendene社が工場を建設して以来、靴産業が活発になった（同工場は9700人の雇用を創出）。

（3）Cariri地域：とくにJuazeiro do Norteに、中小零細企業が多く集積。CratoではGrendene社が2600人の雇用を生み出している。
南東部 SP Birigui、Franca、Jau
MG Nova Serrana、Juiz de Fora、Uberlândia、Uberaba
南部 SC São Joao Batista
RS [ Vale dos Sinos地域 ] Campo Bom、Dois Irmãos、Estância Velha、Gramado、Igrejinha、Ivoti、Nova Hartz、Novo Hamburgo、Parobe、São Leopoldo、Sapiranga、Sapucaia do Sul、その他

　　注：特に明記しない限り、地名はすべてムニシピオ（日本の市町村）にあたる基礎自治体。
           バイア州などほかにも靴産地を有する州がある。  

    
サンパウロ（SP）州の産地も大きく、RS州についで全国で2番目の靴の生産量を誇っている。たとえばビリグイ市は、子供向けの靴の南米最大の産地であろう（生産物の9割が子ども用）。Popi, Kiuti, Ypo, Bical, Klin（写真参照）, Kolli's, Pampilliなどの企業が立地している。繊維産地としては、アメリカーナ市、ノヴァ・オデッサ市、サンタ・バルバラ・ドエステ市、スマレ市がある。この地域では、アジアの低価格製品の輸入が急増した。1989年で2200トンだったのが、95年には約7万トンが輸入された。同時期にアメリカーナ市の産業パークは、事業所数も雇用数も減少した。
   

写真　Klin社製乳児用靴の例（筆者撮影）
shoes.jpg (15509 バイト)

　

サンタ・カタリナ（SC）州については、サン・ジョアン・バチスタ市に120社の靴企業が立地している（主に国内市場向け）。靴以外では、ヴァレ・ド・イタジャイ地域（州北部）に繊維産業の産地があり、とくにニットウエアを生産している。そこの代表的な町がブルメナウ市である（1850年にドイツ人移民が設立した町）。同市では、繊維産業が雇用の5割近くを生み出している。代表的企業として、Sulfabril社、Teka社およびHering Textile S.A.がある。金属加工業・電子機械の産地がジョイヴィレ市、陶磁器タイルの産地がクリシウマとツバロンという町（いずれも州南部）、家具の産地がサン・ベント・ド・スルである。

リオ・デ・ジャネイロ（ＲＪ）州には、繊維部門ではランジェリーの産地がある。全国生産の半分を同州が占めている。

SC州の繊維、金属加工・電子機械および陶磁器タイルの3産地について調べたJorg Meyer-Stamerは、同州での産地には、水平的ネットワークを特徴とするクラスタリングが、従来形成されて来なかったと結論づけている[1998]。クラスタリングとは、企業が業務の一部をアウトソーシングして、他企業と生産ネットワークを形成していくことである。SC州では、企業は下請け企業を使わず、基本的に必要な部品を内製した。クラスタリングがもたらす（と一般的に考えられている）競争優位性が、ここでは拒否されてきた。その理由は５つ指摘されている。２点だけ紹介すると、第１に、ハイパー・インフレのようにマクロ経済環境の変動が激しかったので、企業は外部との取引をできるだけ避け垂直統合を選択する傾向にあったこと。第２に、行政に対する信頼性が低いことから、企業は法的に複雑な手法をいろいろな局面で活用した（租税回避が一例）。秘密保持の点から、企業間ネットワークの形成が敬遠されたのだという。

この、クラスタリングを歓迎しない企業行動が、インフレが止まりグローバル化が進んだ1990年代半ば以降に変化したかどうかというと、産業によりいろいろである。たとえば繊維産業では、93年に関税が下がったことがきっかけで、海外との競争圧力が高まった。そこで、ブルメナウ市の繊維企業は、アウトソーシングを含め、競争力強化に努め始めたようである。ただしこれは大手企業に限定され、中小企業は従来通りの垂直統合型（非クラスタリング型）の企業行動を継続している。陶磁器タイル企業は、80年代の「失われた10年」で建設需要が低迷するなどして、すでに辛酸をなめていた。したがって、繊維産業よりも、クラスタリングを含めた競争力強化に熱心である。このように、産地、産業、企業規模によって、クラスタリング戦略への温度差がある。

クラスタリング以外の生き残り戦略として、工場を北東部へ移転させるという選択がある。

　

北東部の産地の動向：「内発的」発展と「外来型」発展
   

北東部は、近年いろいろな産業部門で重要性を増してきている。セアラ州は、靴の産地として成長してきており、とくにフォーマルないしセミ・フォーマルな靴一般（ポルトガル語でサパートス［sapatos］）に優位性を有している。賃金面で他州と比較して競争力を持っているので、ブラジル全体の輸出に占めるセアラの割合が高まっている（生産高は国内で３番目で、2000年で1億3000足）。同州の靴産業については、セアラ連邦大学大学院経済学研究科のジャイル・ド・アマラウ・フィリョ教授が詳しい（Amaral Filho [2003]; Amaral Filho e De Souza [2003] ）。同教授は、靴に限らずセアラ州の産業には「内発性(a natureza endogena)」が認められると従来から主張している（CEPAL e GTZ [2000 a]）。「内発性」とは、地域が地場産業のイノベーションで発展してきたという意味で、外資や他州の企業の貢献は副次的だとする見解だと、さしあたり理解されたい。

同じ北東部地方でも、パライバ州、ペルナンブコ州およびバイア州は、1960年代以後南東部企業が移転してきて発展した。これを「外来型」と呼んでおこう。たとえばバイア州では、靴企業が30社立地している。同州はこの靴産業でも、「外来型」開発政策で積極的な誘致策を展開した（１９９９年頃のフォード社自動車工場の誘致合戦でも全国的に着目された）。たとえば、Azaleia社（ブラジル最大の靴メーカー）やCalcados Ramarim do Nordeste S.A.が、工場用地の提供、インフラの整備、ICMS（商品流通税、州の基幹税）の90％減税（2012年まで）といった優遇措置を得て、バイアへの立地を決めた例である。

セアラ州の「内発的」発展について敷衍しておこう。同州にも、南部の「外来」企業が移転してきていないわけではない。それどころか、現在セアラ州の靴生産の８５％は、南部・南東部から移転してきた大手企業が担っている。具体的には１５０社があるが、１５社が南部・南東部の大手企業なのである。雇用の８割は、実はこの大手が生み出している。セアラ州での代表的企業はGrendene社やDakota社で、前者はフォルタレザ市（州都）、クラト市およびソブラル市それぞれに工場を配置している（ちなみに上述したようにAzaleia社はセアラ州ではなくバイア州に進出）。興味深いことは、こうした「外来企業」は地元から部品・材料をほとんど調達していないことである。靴メーカーへの投入財は、天然ゴム、合成素材、皮革、合成皮革、EVA（エチレン酢ビコポリマー）、販売用の紙の箱など、何十種類もある。皮革はたとえばオーストラリア、アルゼンチン、ミナス・ジェライス州、リオ・グランデ・ド・スル州およびパラな州から調達している。靴ひもは、リオ・グランデ・ド・スル州、ポリエステルはウルグアイ、靴底はリオ・グランデ・ド・スル州といった具合である。「外来」の大手企業が立地することによる産業連関という意味での地元への経済的波及効果は、限定されているのである（雇用面では寄与）。これでは、セアラ州も結局「外来型」発展の例ではないかという疑問を、読者は当然抱かれるであろう。

セアラ州が「内発的」なのは（現時点では仮説であって、完全な証明は今後の課題）、州政府当局に地場産業育成への強い意志があることと、大手企業誘致についてバイア州より慎重であること（上述したフォード工場の州間誘致合戦に参戦せず）である。税制恩典や工場用地整備などの特別措置を与えて「外来」企業を誘致する政策については、セアラ州は慎重であるという意見を、同州国際（外務）省の対外問題顧問が筆者に強調した（1999年10月7日午前に訪問してヒアリング）。同州には８つの靴産地ないし靴クラスターがあるが、そのうちの１つである州南部のカリリ（Cariri）地域が、注目に値する。ここに中小零細の地場企業が集積している。カリリ地域は、ジュアゼイロ・ド・ノルテ市、クラト市およびバルバリャ市から構成される。たしかにクラト市には、大手のGrendene社の工場があるが、それが唯一の例外で、ほかは中小零細企業が集積の中核となっている。このカリリ地域の靴の地場産業にみる内発的発展は、セアラ州経済の発展の「内発性」の証明になると私は考えている（もとより内発的発展は靴や繊維の分析だけで証明できるわけではない）。
   

まとめ

主に靴産業をみてきたが、同じ産業でも、州によって歴史的な発展経緯がまったく異なっている。最近は、一般的に（特定の産業に限らず）、南東部の州の製造業が相対的に衰退し、北東部やその他の地域の州の地位（生産高の全国シェア）が上昇するという傾向がある。要因の１つは、南東部の企業が北東部やその他の地域に工場を（あるいは本社をも）移転させていることである。しかし、本稿でみたように、状況はそれほど単純ではない。逆境に置かれている南部・南東部の繊維産業の対応は、企業規模や産地によって異なるようであるし、北東部も一枚岩ではなく、「外来型」で地域産業振興を展望するバイア州と地場産業を重視するセアラ州は、対照的であると筆者には見える。

地域の自立的発展を重視するという点で、筆者はセアラ州の「内発的発展」の有効性を究明したいと考えている。靴や繊維産業に絞り、共通の指標で各州各産地を横並びに「串刺し」して比較するといった作業に今後取り組み、有効な地域開発政策のあり方を、州政府や基礎自治体の政策を含めて検討する予定である。この研究は、ブラジルの国際競争力を、地場産業の潜在力を含めて草の根レベルから把握しておく作業である。

この作業から何らかの積極的経験を確認することができれば、それは日本の中山間地域や過疎地域の「内発的発展」にも有益な教訓となるであろう。周知のように「三位一体改革」で（賛否両論はあるが）、従来国の補助金と公共事業に依存してきた日本の地域経済は、重大な転機を迎えている。いやがおうでも自立が迫られており、「内発的発展」戦略を練ることが今強く求められている。もしも、「内発的発展」の経験の相互交流についての関心がブラジルと日本の双方で生まれれば、それは両国関係の発展にも寄与すると思われる。
    

【主要参考文献】

−山崎圭一「『都市システム』の変容と地方分権化」（堀坂浩太郎編著『ブラジル新時代 ―変革の軌跡と労働者党政権の挑戦』勁草書房、2004年所収）

- Amaral Filho, Jair do [2003], Incentivos Fiscais e Políticas Estaduais de Atração de Investimentos, Texto para Discussão No.8,  Fortaleza: IPECE/ SEPLAN/ Gov. do Ceará, Janeiro, agosto

- Amaral Filho, Jair do e Dayane Lima Rabelo de Souza[2003], Arranjo Productivo de Calçados do Cariri, Ceará, Texto para Discussão No.9, Fortaleza: IPECE/ SEPLAN/ Gov. do Ceará, outubro

- BNDES [1998], Informe Setorial No.13: Setor Calçados (Área de Operações Industriais 1), maio

- Ceará em Números 2003, Fortaleza: IPECE/ Governo do Estado do Ceará

- CEPAL e GTZ [2000 a], Desenvolvimento Local e Descentralização na América Latina: o Caso do Estado do Ceará, Brasil, Santiago:CEPAL(autor: Jair do Amaral Filho)

- CEPAL e GTZ [2000 b], Desenvolvimento Econômico Local no Brasil: As Experiências Recentes num Contexto de Descentralização, Santiago:CEPAL (autor: Franklin Dias Coelho, profesor da Universidade Federal Fluminense)

- Gorini, Ana Paula Fontenelle, et.al. [2000], A Indústria Calçadista de Franca, Área de Operações Industriais 1, BNDES, dezembro

- IPECE [発行年不明、2001年頃］, Cadeia Produtiva de Calçados, IPECE/Governo do Ceará

- Meyer-Stamer,Jörg [1998],"Path Dependence in Regional Development: Persistence and Change in Three Industrial Clusters in Santa Catarina, Brazil" , World Development, Vol. 26, NO. 8.

- Puga,Fernando Pimentel [2003] Alternativas de Apoio a MPMES Localizadas em Arranjos Produtivos Locais, Textos para Discussão 99, Rio de Janeiro: BNDES, junho

- Santos, Angela M.M.Martins et.al.[2001] A Indústria de Calçados no Estado do Ceará (Setores Produtivos 2), BNDES, dezembro

- Santos, Milton e Maria Laura Silveira [2001], O Brasil, São Paulo:Editora Hucitec

　

【（社）日本ブラジル中央協会発行　会員向け隔月刊誌
『ブラジル特報』 ２００４年１１月号掲載の同名記事の詳細版】　

【ホーム】【経済評論コーナー】【文化評論コーナー】